TICKER383A
ETF・ETN
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト上場投信
MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信（383A）は、三菱UFJアセットマネジメントが運用する上場投資信託（ETF）です。米国の代表的な株価指数であるS&P500指数の構成銘柄に対し、時価総額加重ではなく、各銘柄を均等（各0.2%）に組み入れる「S&P500均等ウェイト指数（円換算ベース）」への連動を目指します。四半期ごとのリバランスにより、特定の大型株への集中を避け、米国株式市場全体へのより偏りのない分散投資を実現するビジネスモデルです。
特徴
- 時価総額加重型指数と比較して、特定の大型銘柄への依存度が低く、より広範な米国企業への分散投資が可能。
- 四半期ごとのリバランスにより、値上がりした銘柄を売り、値下がりした銘柄を買い増す「逆張り」効果が組み込まれている。
- NISA成長投資枠の対象であり、低コスト（信託報酬年率0.22%以内）で米国株式市場への投資機会を提供している。
留意点
- 時価総額加重型のS&P500指数と比較して、市場のトレンドを牽引する巨大テック企業（マグニフィセント・セブン等）のパフォーマンスが極端に強い局面では、相対的にリターンが劣後する可能性がある。
- 構成銘柄数が多いため、リバランスに伴う売買コストが指数算出上のパフォーマンスに影響を与える可能性がある。
- 上場から日が浅く、時価総額加重型のETFと比較すると流動性や純資産総額が限定的である可能性がある。
Stock Chart
+24.1%ETF・ETNには決算がないため、StockMRIの財務スコアは算出されません。説明文はAI（Gemini）が検索を用いて生成したもので、正確性は保証されません。投資判断の前に公式資料をご確認ください。