TICKER1399
ETF・ETN
上場インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ
本銘柄は、東京証券取引所に上場するETF（上場投資信託）です。「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」への連動を目指します。日本株の中から、流動性が高く、配当利回りが高い銘柄を抽出し、さらにポートフォリオ全体のリスク（価格変動）を最小化するように銘柄選定およびウェイト調整を行う「最小分散戦略」を採用している点が特徴です。金融セクターやREITを除外した構成で、安定的なインカムゲインと価格変動の抑制を両立させる運用を目的としています。
特徴
- 配当利回りの高さと価格変動の抑制（低ボラティリティ）を両立させる独自の運用戦略。
- 金融セクターやREITを除外することで、特定のセクターリスクを回避しつつ、安定的な銘柄を選別している点。
- 市場の急落局面においても、最小分散戦略により相対的に下落幅を抑えることが期待できる運用手法。
留意点
- 市場全体が大きく上昇する局面では、高ベータ銘柄が含まれないため、TOPIXなどの市場平均に対してパフォーマンスが劣後する可能性がある。
- 特定のセクター（金融・REIT）を除外しているため、それらのセクターが市場を牽引する相場環境では恩恵を受けにくい。
- 純資産総額が比較的小規模であり、流動性やマーケットメイクの状況によっては、売買時のスプレッドが拡大するリスクがある。
Stock Chart
+28.9%ETF・ETNには決算がないため、StockMRIの財務スコアは算出されません。説明文はAI（Gemini）が検索を用いて生成したもので、正確性は保証されません。投資判断の前に公式資料をご確認ください。